Pierwszy w Polsce hurtowy dostawca Internetu w technologii LTE zdecydował o emisji obligacji z której pozyska 200 mln. Dzięki tej emisji Midas pozyska finansowanie dla II fazy rozbudowy swojej sieci do transferu danych w ultraszybkiej technologii LTE/HSPA+, która ma zakończyć się w połowie 2014 roku.
Papiery, które zostaną wyemitowane to zerokuponowe 8-letnie obligacje podporządkowane. Emisja obligacji jest warunkiem uruchomienia finansowania dłużnego w Alior Banku, z którym Midas 28. lutego podpisał umowę kredytową. W grudniu zeszłego roku Midas podpisał umowę ramową dotyczącą współpracy ze spółką Sferia. W umowie tej Sferia zagwarantowała objęcie obligacji Midasa.
Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki Midas wyemituje do 600 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Jednostkowa cena obligacji, po uwzględnieniu dyskonta, wyniesie 342,77 zł - co oznacza, że Midas pozyska ok. 200 mln zł. Emisja obligacji ma nastąpić 29. marca, a termin ich wykupu przypadnie w dniu 29. marca 2021 roku. Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.
Dzięki pozyskanym środkom z emisji serii D i finansowaniu dłużnemu Grupa Midas do połowy 2014 roku (czyli na koniec tzw. II fazy rozbudowy sieci) ma dysponować łączną liczbą ponad 44 tys. stacji bazowych. W następnym etapie Spółka chce przeprowadzić tzw. III fazę rozbudowy sieci. Realizacja tego planu zapewni 66 proc. pokrycia populacji Polski siecią LTE i prawie 100 proc. siecią HSPA+.
Obecnie Midas świadczy usługi transferu danych w modelu hurtowym. Jego klientami są Polkomtel oraz Cyfrowy Polsat, które dzięki zasobom Grupy Midas mogą oferować swoim klientom usługi detalicznego dostępu do ultraszybkiego mobilnego Internetu. Giełdowa spółka za pośrednictwem spółek zależnych, jako jedyna w Polsce posiada unikalne ciągłe pasmo 19,6 MHz w zakresie 1800 MHz, które gwarantuje najwyższą jakość świadczonego dostępu do Internetu.
Źródło tekstu: Midas
