1. czerwca Polkomtel podpisał z konsorcjum w składzie Bank Handlowy w Warszawie, Bank BPH, Bank Pekao, Societe Generale Oddział w Polsce oraz ING Bank Śląski umowy dotyczące programu emisji obligacji na kwotę 1 mld zł.
Termin obowiązywania umów wynosi 5 lat.
Banki biorące udział w obsłudze programu emisji są zarówno organizatorami, jak i dealerami emisji. Rola agenta ds. płatności oraz depozytariusza została powierzona Bankowi Handlowemu w Warszawie. Zawarte umowy dają Spółce możliwość emitowania na rynku niepublicznym obligacji o terminie zapadalności od 7 dni do kilku lat, zarówno dyskontowych, jak i kuponowych o zmiennym lub stałym oprocentowaniu. Limit zadłużenia w ramach tego programu został ustalony na 1 mld zł.
Jest to kolejny program emisji papierów dłużnych organizowany dla Polkomtel. Zastąpi on dotychczasowy, trzyletni program emisji obligacji na kwotę 500 mln zł, zapadający 10. czerwca, który cieszył się dużym powodzeniem wśród inwestorów. Celem nowego programu jest przede wszystkim zapewnienie środków na finansowanie kapitału obrotowego dla Spółki. Polkomtel, korzystając z dynamicznego rozwoju tego sektora rynku finansowego, zamierza z jednej strony zdywersyfikować sposoby finansowania bieżącej działalności, a z drugiej efektywnie współuczestniczyć w rozwoju rynku papierów dłużnych. Spółka ocenia, że nowy program, adresowany przede wszystkim do klientów instytucjonalnych, umożliwi jej efektywny dostęp do atrakcyjnego źródła finansowania i pozwoli umocnić wiarygodność Polkomtel jako emitenta papierów dłużnych.
Źródło tekstu: Polkomtel
