7 maja, w rezultacie spełnienia warunków zawieszających, a także objęcia akcji nowej emisji przez wspólników Metelem Holding Company Limited, Cyfrowy Polsat sfinalizował transakcję nabycia Metelem, spółki kontrolującej pośrednio 100% udziałów Polkomtelu.
Finalizacja operacji wymagała spłaty całości zadłużenia Cyfrowego Polsatu z tytułu umowy kredytu niepodporządkowanego z 2011 roku i zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych oraz zawarcia umowy ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR). W rezultacie przeprowadzenia wszystkich powyższych działań Cyfrowy Polsat nabył udziały w Metelem reprezentujące 100% kapitału i głosów w tej spółce, co oznacza, że operator sieci Plus dołączył do Grupy Polsat.
Grupa Polsat wraz z Polkomtelem stała się jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Wyniki finansowe pro forma Grupy Polsat z Metelem za 2013 rok wynoszą: przychody - 9,6 mld zł, EBITDA - 3,9 mld zł, marża EBITDA - 40,6%, operacyjne przepływy pieniężne - 3,7 mld zł, skonsolidowane zadłużenie netto - 2,9x EBITDA. Celem Zarządu jest obniżenie ostatniego wskaźnika poniżej 2,5x dług netto/EBITDA do końca 2016 roku.
Zobacz: Cyfrowy Polsat przejmuje Polkomtel!
Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat
