CANAL+ Polska na giełdzie: KNF zatwierdza prospekt emisyjny dotyczący pierwszej oferty publicznej akcji spółki

Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje zwykłe CANAL+ Polska S.A., będące w posiadaniu dwóch akcjonariuszy: TVN Media sp. z o.o., której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest Discovery, oraz spółki Liberty Global Ventures Holding B.V., której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Liberty Global PLC. TVN Media i Liberty Global zamierzają spieniężyć swoje dotychczasowe pakiety akcji i umożliwić spółce pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Groupe CANAL+ posiada obecnie około 51%, TVN Media około 32%, a Liberty Global około 17% kapitału zakładowego Canal+ Polska.

Zobacz: Aplikacja Premiery Canal+ dostępna dla urządzeń z systemem Android, iOS oraz Android TV
Zobacz: CANAL+ zaprezentował telewizję całkowicie przez internet. Bez umowy, kabla i anteny

Planowana transakcja będzie się składać z oferty publicznej, skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIBs) w Stanach Zjednoczonych, realizowanej na podstawie amerykańskiej Reguły 144A oraz oferty skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, spełniających wymogi amerykańskiej Regulacji S. Zakłada się, że po przeprowadzeniu oferty CANAL+ Polska, Groupe CANAL+ i akcjonariuszy sprzedających obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji.

Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu będą pełnić BofA Securities i J.P. Morgan Securities plc, a rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i Firmy Inwestycyjnej – Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

– Cieszymy się z zatwierdzenia prospektu emisyjnego i tym samym możliwości rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej CANAL+ Polska S.A. Dzięki atrakcyjnej treści programowej i dbałości o satysfakcję klientów jesteśmy preferowanym dostawcą rozrywki z segmentu premium na polskim rynku, a nasza baza klientów stale rośnie. Jesteśmy dobrze przygotowani do wykorzystania możliwości związanych z upowszechnianiem się nowych technologii w Polsce. Chcemy m.in. rozwijać usługę Canal+ (OTT), poprzez pozyskiwanie nowych widzów i rozszerzenie oferty dla dotychczasowych klientów platformy DTH. Cieszymy się, że w kolejnym etapie naszego rozwoju będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze.

– powiedziała Edyta Sadowska, Prezes Zarządu CANAL+ Polska

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się w zatwierdzonym przez KNF Prospekcie, który dostępny będzie pod adresem corporate.pl.canalplus.com.